电动车再不出海就来不及了?

2022年1-9月,中国市场新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆,市场占有率达到了23.5%,其中自主品牌在新能源汽车市场获得明显增量,2022年1至9月新能源乘用车零售销量387.7万辆,同比增长113.2%,自主品牌占新能源乘用车总量83.2%。

国内的电动汽车市场已经呈现自主强而合资弱的态势,格局初显稳定,日渐趋向于饱和。把眼光投向海外,欧洲作为汽车市场容量巨大,环保法律严苛,消费者对电动车的接受度高,但是欧洲传统汽车厂商在电动化和智能化方面转型动作迟缓,不仅大部分新能源车型仍然是基于传统车型平台的油改电产品,而且在需求量最大的小/微型电动车市场,也没有足够优秀的车型去满足。中国电动汽车企业出海,也许在欧洲市场将打开一片新的天地。19, 53, 143

01.中国新能源汽车市场现状:
渗透率高,自主品牌强

中国是全球最大的汽车市场之一,也是新能源汽车发展最迅速的汽车市场之一。根据中国汽车工业协会的数据,2022年前三季度,中国新能源汽车累计销量456.7万辆,同比增长超过110%,也超越了2021年全年销量,同时,新能源汽车的市场占有率达到了23.5%。

而且随着中国汽车产业的成熟,目前自主汽车品牌的份额已经逐渐与合资、进口品牌接近,新能源汽车方面则已经占据明显优势。根据乘联会的数据,2022年前三季度,自主汽车品牌的累计零售份额为47.0%,同比增长7.5%,其主要增量来自于新能源汽车。前三季度自主品牌新能源乘用车零售销量387.7万辆,同比增长113.2%,自主品牌占新能源乘用车总量83.2%。

在新能源汽车整车行业增长的同时,中国新能源产业链配套也在不断发展。根据中汽协的数据,2022年1-9月,中国动力电池累计销量达367GWh,累计同比增长243.8%。其中,三元电池累计销量163.8GWh,占总销量44.6%,同比增长232.4%;磷酸铁锂电池累计销量203.0GWh,占总销量55.3%,同比增长257.8%。

中国汽车整车生产能力的强劲加上完善的产业链配套,也为中国汽车出口提供了强大动力。根据中汽协数据,2021年中国汽车出口量实现翻倍增长,全年出口量达201.5万辆。2022年汽车出口量进一步扩大,前三季度出口总量已超过2021年全年出口量,汽车商品出口金额为1100亿美元,同比增长24.1%,中国已经超越德国,成为仅次于日本的第二汽车出口大国。而在新能源汽车方面,2022年前三季度的出口量是38.9万辆,同比增长超1倍。

02.欧洲电动车市场现状:
汽车保有量大,电动化政策明确,但传统车企转型缓慢

欧洲地区作为汽车市场容量巨大,并且城市化率极高,达到75%,平均每千人汽车保有量为569辆,按照2020年欧洲总人口4.47亿推算,车辆保有量约2.5亿左右。在欧洲经济最发达、人口最多的五个国家,2021年初汽车保有量接近2亿,汽车市场相对集中。

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欧洲几乎是全球环保法规及政策最严苛的地区。根据欧盟委员会的目标,全体成员国将在2035年前停止其境内的燃油车销售。

欧盟各成员国也通过现金补贴、税收优惠、金融优惠、出行惩罚/便利鼓励电动汽车销售。例如法国、德国、意大利、西班牙等均推出了现金补贴政策,其中法国最多可以补贴12000欧元;意大利、比利时、挪威、丹麦则推出了税收优惠。

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当然还有像低排放区/零排放区(高排放量汽车驶入可能会被罚款)这样的惩罚措施,以及公共停车免费,专属停车位、车道这样的便利性措施。多方因素影响下,目前欧洲电动车渗透率快速提升,根据2021年的统计,电动车市场占比达到近20%(中国2022年的数据是23.5%),为两年前的6倍。


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欧洲市场BEV(纯电动汽车)、PHEV(插电混合汽车)2021年全年销量225万辆,纯电121万辆,BEV和PHEV的销量增长速度都在60%以上。

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欧洲传统车企已着手转型,但速度严重落后。他们虽然很早就意识到必须转型电动,在严苛的法规和政策推动下也陆续发布了不少电动车型,但可能是改变的决心不够坚定,或者是传统汽车厂商的基因所决定,他们有实际销量的车型大多数是基于燃油车平台改造而成,甚至名字都没有改变(例如基于菲亚特500设计改造的菲亚特500E)。从一向在中国市场占据优势,有品牌加成的欧洲汽车品牌,被自主新能源车品牌打的节节败退,也可看出端倪。

更严重的是,欧洲电动车供应链已远远落后,以动力电池为例,目前全球电池产量中只有3%位于欧洲,亚洲占85%(中国69%),这使得欧洲本土电动汽车的生产成本高昂,再加上传统汽车厂商在智能化方面的先天不足,更使他们在电动车时代的竞争力弱势。

03.为什么欧洲人喜欢买小/微电动车?

小/微型车是欧洲国家最主流最畅销的车款,欧洲大陆地区的小/微型汽车占总车辆比例接近半数,根据对欧洲最主要的13座城市的大致测算,小/微型车的保有量超过2000万台。

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欧洲前20款畅销车型中,近一半是城市出行车(小/微型车),销量占比约46%,年销量约400万台。

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参考大部分销量在欧洲的雷诺,根据截至2021年10月数据,49.9%的车辆销量(台)来自小/微型汽车

为什么欧洲人喜欢买小/微型车?这个要从主观和客观两个方面分析。

在客观方面,欧洲国家的主要城市中,具有悠久历史的老城特别多,而其历史建筑物的保护意识很强,所以城市内道路非常狭窄(推测这些道路原本是为马车修建);因此轴距短、车身窄的小型代步车对于欧洲消费者是刚需。同时,城市道路狭窄也让停车位与充电基础设施建设的难度加大,因此在以充电为主要补能手段的电动车,续航和充电问题是电动车快速普及需要面对的一大难题。

此外,欧洲很多国家虽然是发达国家,但是在高福利和高税收的背景下,欧盟28国居民1000-2000欧元/月的收入占比约50%,消费者对价格的敏感程度更高。

在主观上,因为发展较早,欧洲很多消费者已经过了买车炫耀的心理阶段,对于家用汽车的态度倾向于一种纯代步工具的态度。而且与同为成熟汽车市场的美国以大为美(大皮卡,肌肉车)不同,欧洲消费者在汽车文化上更倾向于小巧灵活,操控性强的小/微型车。

在电动车的时代,这种消费需求和消费习惯仍然得以保留,尤其是环地中海的南欧国家。以意大利的电动车市场为例,小/微型车仍然占绝对主力,销量前四的电动车均是小/微型车。不过从具体车型上看,无论是菲亚特500E,还是Smart Fortwo,都是基于传统造车平台的油改电车型,换汤不换药。

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也难怪特斯拉和特斯拉Model3力压大众及雷诺ZOE成为2021年及2022Q1欧洲新能源车厂商和车型的销冠。看起来欧洲消费者尽管比较传统,但是还是希望购买真正先进,针对电动车原生平台打造的好车。可惜的是,现在欧洲本土车厂在转型上相当迟缓,欧洲消费者需要真正好的微型电动车,本土车厂却暂时造不出足够好的微型电动车。

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这种需求和供给的缺口给了外来者机会,而目前在电动车技术上超越欧洲传统车厂的无外乎美国和中国,特斯拉Model 3已经以中型车(至少比小/微型车大2个级别)的尺寸在销量上力压身为小型车的雷诺ZOE,但是它们暂时没有生产小/微型车,尤其是微型车的计划。目前却有一家中国汽车厂商XEV推出了定位微型车的电动汽车YOYO,它的目标正是欧洲市场。

XEV是一家创立于2018年的新能源汽车科技公司,由欧盟注资、拥有中国背景的新能源汽车公司,全称X Electrical Vehicle Limited。2021年5月,XEV YOYO进入欧洲市场,补贴前售价为13900欧元。

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对比同定位的小/微车型,YOYO的定价与传统燃油车小/微型汽车,例如雷诺Cilo售价持平,比Smart Fortwo这样的微型电动车以及本土车厂最畅销的雷诺ZOE则有比较明显的价格优势,并且在智能化,定制化以及最重要的补能便利性上,它也更为先进。

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换电模式是XEV具有创新性的核心业务之一。XEV的换电业务已与欧洲能源巨头ENI(意大利石油公司)合作,在欧洲开展换电网络和分时租赁的运营。欧洲现有电网设施老旧、承载负荷低,升级成本过高,同时因为城市格局和基建导致私人充电桩拥有率极低,大部分用户无法通过充电的补能方式来正常使用电动汽车。针对未来的换电业务,到2023年第一季度,XEV会在5个城市的ENI加油站网络里运行100个换电站。

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欧洲消费者对于中国品牌的接受度并不低(其实看看手机行业的几家厂商在欧洲市场的占有率就知道),基于完善的产业链和雄厚的人才、技术储备,中国厂商有能力造出能够出海欧洲的电动汽车。

4.欧洲小/微型电动车市场:空间大,中短期存在出海机会

对于中国电动汽车厂商出海欧洲市场,昆仲资本的结论是:欧洲小/微型电动车市场空间大,但目前尚无工薪阶层价位的车型产品,中短期存在出海机会。总结观点如下:

第一,欧洲市场汽车消费成熟度非常高,最重要的特征是有把汽车作为代步工具的意识 ,强调性价比和实用性;

第二,欧洲中产阶级的收入不高,欧盟28国1000-2000欧/月收入占比约50%(Source: OECD Eurostat),因此对价格敏感程度高,尤其是车辆的使用成本;

第三,欧洲主要中心城市历史悠久,道路狭窄,基础设施建设落后,停车位与充电基础设施建设的难度大,因此在以充电为主要补能手段的电动车,续航和充电问题是电动车快速普及的一大难题;

第四,目前欧洲畅销的电动车型仍然是较为昂贵的车型(2021年销量Top1是起步价4.8万欧元的Model 3),尚无满足主力工薪阶层能力的畅销车型(1-2万欧元)出现;

第五,欧洲在汽车电动化的过程中处于落后地位,欧洲汽车产业是经济支柱,但在该行业的优势源于其在发动机和动力总成方面的专长;欧洲传统车厂电动化转型的缓慢和犹豫,造成了目前欧洲电动车从上游供应链(尤其是电池)到整车生产全面落后于中国和北美。

结论:欧洲小/微型电动车存在中短期(约三年左右)的出海机会。而随着未来特斯拉柏林超级工厂的扩产,以及欧洲本土车厂陆续在电动车领域“all in”,三年以后的竞争会比现在更加激烈。因此对于中国车厂来说,一定要把握住机会窗口,在欧洲建立起自己的品牌和市场影响力。

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原创文章,作者:昆仲资本,如若转载,请注明出处:https://www.shidaox.com/observation/70.html

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